Дейла Купера (Кайл МакЛахан) рятує від смерті його жилет.
Гаррі Трумен (Майкл Онткін) та його помічник Хоук (Майкл Хорс) на прізвисько
«Яструб», які знайшли Дейла в номері готелю, відвозять його до лікарні. У
лікарні Купера відвідує співробітник ФБР Альберт (Мігель Феррар). Він
повідомляє Дейлу, що Віндом Ерл (Кеннет Велш) – колишній напарник Купера, який
після служби потрапив до психіатричної лікарні – втік з неї.
Пізніше стає відомо, що Ерл ховається у лісі містечка Твін
Пікс. Через якийсь час Ерл викрадає Енні Блекберн (Хізер Грем), переможницю
конкурсу «Міс Твін Пікс». Купер вирушає на її пошуки.
