У минулому житті Кензабуру Тондабаяші, 52-річний державний службовець у сучасній Японії, ніколи не думав, що перевтілиться у Грейс Овернь, чорняву лиходійку з гри отоме, яку обожнювала його донька. Розгублений і недоречний, Кендзабуру починає жити життям молодої аристократки у світі романтики та інтриг.
Хоча Грейс має уособлювати зарозумілість і жорстокість, зріла, врівноважена поведінка Кендзабуру унеможливлює виконання ним цієї ролі. Натомість його доброта та врівноваженість завойовують симпатію героїні та захоплення студентства, закріплюючи його репутацію втілення грації та витонченості. Щоб утримати сюжетну лінію гри в потрібному руслі, він мусить покладатися на свій багаторічний професійний досвід, бездоганний японський етикет і непохитні сімейні цінності - і все це, пристосовуючись до примх молодості та шляхетності.