Двоє кузенів - вихідців із бідного кварталу Атланти, штат Джорджія, намагаються підкорити музичну сцену міста своїми реп-композиціями. Брати постійно змагаються і конфліктують між собою, бо один із них просто любить музику, а другий мріє заробити на своїй славі багато грошей.
У другому сезоні Ерн (Дональд Гловер), відрахований з Прістонського університету, у спробах завоювати популярність і визнання намагається використати талант свого двоюрідного брата Альфреда (Брайан Тайрі Генрі), який виступає під псевдонімом Paper Boy. Ймовірно, вже скоро на них чекають перші європейські гастролі. Тим часом його дівчина Ванесса одна тягне сім'ю і виховує їхню спільну доньку.