Циркова трупа "Ноєва арка" зачаровує глядачів своїми видовищними виступами, але над їхнім успіхом нависає темна тінь. Коли в Лондоні зникають діти, і їхні зникнення збігаються з пересуванням цирку, королева Вікторія відправляє свого невблаганного наглядача Сіела Фантомхайва та його дворецького-демона Себастьяна Міхаеліса, щоб під прикриттям з'ясувати правду.
Жонглюючи своїми ролями циркачів і таємних слідчих, Сіл і Себастьян стикаються зі зростаючими викликами. Циркачі насторожуються, а присутність таємничого благодійника стає дедалі відчутнішою. Заглиблюючись у розслідування, Ціель стикається з тривожними одкровеннями, які загрожують зруйнувати його світ.