Кожен, хто хоч раз гуляв нічним містом, напевно скаже, що вони прекрасні. Відсутність людей, машин та інших подразників, чарівність темної пори доби і невимовне відчуття свободи - ця атмосфера нікого не залишить байдужим. Чотирнадцятирічний учень середньої школи Ко Яморі, який страждав від безсоння і вирішив піти на прогулянку, був зачарований.
Блукаючи порожніми вулицями, він зустрів загадкову дівчину на ім'я Назуна Нанакуса, яка показала йому всі принади нічного життя. Їхні спільні пригоди закінчилися тим, що Ко розділив футон з Назуною, яка, подумавши, що хлопчик заснув, взяла його і вкусила за шию!