Макс Істон (Марк Стронг) - колишній спецагент. Син Макса загинув, і він хоче помститися за його смерть. Тому Істон вирішує повернутися на службу. Йому належить розібратися зі змовою на Близькому Сході, де щосили йде торгівля зброєю, а влада веде таємну війну.
Натан Міллер (Волтон Гоггінс) і Аманда Джонс (Анастасія Гріффіт) вирушають у республіку Малі, ситуація там дедалі нестабільніша. Гаррі (Джо Демпсі) і Лейла (Каріма МакАдамс) дізнаються про те, що там орудують контрабандисти. Один із головних малійських міністрів усе заперечує.
Аміната Сіссоко допомагає Айчі повернутися в сім'ю, але тим самим вона створює проблеми для Гаррі та Лейли, які змушені укласти угоду з Міллером.