У спокійній японській провінції Аоморі, де процвітає краса природи, життя розгортається гармонійно і неквапливо. Проте все змінюється, коли до міста приїжджає молода відьма Макото. Відправлена до родичів вдосконалювати свої магічні навички та вчитися жити самостійно, Макото вносить несподіваний поворот у мирне існування. Оселившись разом з кузеном Кеєм та сестрою Чінацу, Макото одразу ж привертає їхню увагу своєю особливою поведінкою.
Саме тоді, коли Макото з легкістю піднімається на мітлі в небо, Чінацу розуміє, що їхні життя ось-ось вирушать у захоплюючу і надзвичайну подорож, сповнену радості та чаклунства. Разом вони проживуть життя, не схоже на жодне інше, де магія та звичайні моменти зливаються в дивовижній гармонії.