Початок Холодної війни у 1946 році слугує тлом для цього сезону. Фойл береться за справи, пов'язані з атомними таємницями, радянськими шпигунами та загрозою ядерної війни. Напруженість у відносинах між Сходом і Заходом створює підґрунтя для складних розслідувань і моральних дилем. Персонаж Мілнера зазнає значного розвитку в міру того, як він стикається з власними особистими та професійними викликами.