Колись давно найстрашніший і наймогутніший дракон, якого боялися навіть боги, був переможений людиною. Змирившись зі своєю долею, дракон зник зі світу. Однак, на свій подив, дракон прокидається в новому житті як людина на ім'я Долан, що живе в мирному, далекому селі. Тепер Долан веде просте життя селянина, обробляє поля і полює, знаходячи несподівану радість у тихій і затишній рутині - те, чого він ніколи не відчував, будучи драконом. Одного дня, досліджуючи сусіднє болото, Долан зустрічає Селіну, ламію - напівлюдину-напівзміїну істоту, яка шукає дружби. Хоча їй важко спілкуватися з людьми через свою зміїну природу, між Доланом і Селіною поступово формується зв'язок. Разом вони вирушають у чарівну пригоду, стикаючись із викликами таємничих сил, а Долан вчиться приймати своє нове існування в цьому спокійному, але непередбачуваному світі.