Другий сезон серіалу робить драматичний поворот, переносячи оповідь на 79 років у майбутнє, де події розгортаються в сучасному Сеулі. Новий сезон досліджує наслідки подій першого сезону, коли герої Чан Тхе Сан і Юн Ча Ок зіткнулися з жахливою істотою, народженою в результаті людських експериментів під час японської окупації Кореї.
У цьому сезоні Ча Ок, яка заразилася організмом Наджін у відчайдушній спробі врятуватися, і Тхе Сан, який, можливо, також постраждав від забрудненої води, виявляють, що їхній досвід трансформував їх самих. Сюжет закручується в міру того, як вони намагаються розібратися зі своєю ідентичністю та жахливими силами, якими вони можуть володіти.
Сюжетна лінія представляє Хо Дже, персонажа у виконанні Пак Со Чжуна, який має разючу схожість з Тхе Саном. Ця схожість призводить до складного возз'єднання з Ча Ок, яка шокована, побачивши Хо Дже, і намагається відновити зв'язок з Те Саном, який може не пам'ятати їхнього спільного минулого через наслідки їхніх перетворень.