Акацукі Усава, відомий герой з паралельного світу, здобув перемогу над королем демонів, і йому довірили опіку над дочкою короля демонів. Вирішивши виконати свій обов'язок, Акацукі повертає дівчину до свого світу. Однак незабаром він виявляє, що люди, які повертаються з паралельного світу, більше не вважаються чимось незвичайним.
Натомість їх приймають і дозволяють використовувати їхні набуті навички та магію. У відповідь на це явище було створено спеціальний заклад під назвою "Вавилон", який слугує одночасно і школою, і дослідницьким центром для цих неординарних особистостей.