Нік Сакс (Крістофер Мелоні) - колишній крутий поліцейський, який давно залишив свою роботу. Зараз він підробляє замовними вбивствами і топить свої проблеми в дешевому алкоголі. На одному із замовлень Нік отримує серйозне поранення і майже помирає, але оживає завдяки лікарям швидкої допомоги. Але після того, як Сакс приходить до тями, виявляється, що він почав бачити перед собою іграшкового літаючого синього єдинорога... Той називає себе Хеппі і доводить цинічного і злого кілера своїм безжурним характером.
Утім, Нік з'ясовує, що Хеппі - не зовсім галюцинація. Точніше, він - фантазія, уявний друг дівчинки Гейлі, викраденої маніяком, який одягається в костюм Санта-Клауса. Хеппі просить Ніка допомогти йому знайти і врятувати свою подругу. Нік, який погодився на цю авантюру, ще не знає, що саме йому доведеться пройти...