У вирішальному протистоянні з лідером вуличних перегонів Канагави Sidewinder Такумі Фудзівара з Проекту D стикається з несподіваним суперником: 17-річним старшокласником Шінджі Інуї. Шінджі, який почав їздити з юних років, добре знайомий з гірським перевалом, де відбуваються перегони, і пілотує Toyota AE86, ідентичну машині Такумі.
Спочатку без ентузіазму, Шінджі надихається змагатися після того, як стає свідком напруженої гонки Кейсуке Такахаші проти Гоу Хоуджоу. Маючи бездоганний рекорд на рідній трасі Цубакі, Шінджі кидає серйозний виклик Такумі, обіцяючи захоплюючу та конкурентну дуель між двома досвідченими водіями на ідентичних автомобілях.