У пустелі смерті

Санні (Деніел Ву) робить усе можливе, щоб захистити свого маленького сина Генрі після смерті Вейл. Однак коли у Санні починається загадкова хвороба, Санні доводиться об'єднатися з Баджі (Нік Фрост) і повернутися назад у пустелю. Там не припиняється війна між Вдовою (Емілі Бічем) і Бароном Чо (Елеанор Матсуура), від якої страждають усі. Вдова втратила підтримку Тільди (Еллі Іоаннідес) і Вальдо (Стівен Ланг) і тому шукає нових союзників, наприклад, в особі Лідії (Орла Брейді) і Натаніеля Муна (Шерман Аугустус) - колишнього регента, який мріє помститися Санні за відрубану руку.

Однак у пустелі з'являється загадковий лідер кочового племені Пілігрим (Бабу Сісей), який має намір відновити Азру і почати нову еру. Перед обличчям спільного ворога колишні недруги змушені об'єднатися, щоб відстояти свою пустелю смерті.