У Стародавньому Китаї йде громадянська війна, що триває вже близько п'яти століть. Цей час увійшов в історію, як Період царств, що воюють. Два хлопчики, Сінь і Пяо, залишилися сиротами і живуть у царстві Цинь. Незважаючи на рабське життя, вони обидва мріють стати великими полководцями. Одного разу Пяо потрапив до палацу міністра, проте в жорстокій боротьбі за владу міністра вбили, і Пяо, ледве живий, повернувся в рідне село. Сінь же зустрів хлопчика на ім'я Ін Чжен. Ін Чжен - 13-річний принц царства Цинь, але, волею долі та за допомогою друзів, у нього є можливість об'єднати Китай і стати його імператором.