У студії ранкового дитячого шоу "Разом з мамою" група нещасних дорослих надягає фальшиві посмішки та веселу зовнішність, щоб розважити групу невинних дошкільнят. Урамічі Омота, колишня гімнастка, стоїть посеред усього цього, не в силах протистояти тому, щоб повернути дітей до реальності, викриваючи сувору правду дорослого життя навіть перед камерами.
За лаштунками спокій Урамічі порушують двоє його неслухняних молодших учнів, талісмани шоу - кролик і ведмідь, а також співаки: Утано Тадано, жінка, яка відчайдушно хоче вийти заміж, та Ікетеру Даґа, вродливий чоловік із грубим почуттям гумору. Незалежно від того, чи палить він, чи займається спортом, чи вдається до нігілістичних спалахів, старший брат Урамічі завжди підкреслює менш моральні аспекти своїх життєвих уроків.