Минуло близько десяти років після закінчення Четвертої війни за Священний Грааль, в якій молодий Вейвер Вельвет брав участь разом з Королем-завойовником Іскандером. Деякий час тому він отримав титул Лорда у Вартовій Вежі і став відомий як Лорд Ель Меллой II. Тепер він повинен займатися внутрішньою політикою в штаб-квартирі Асоціації магів, допомагати відновлювати сім'ю Ель Меллой і її майбутнього главу Рейнса Аркісорта, а також розбиратися з безліччю заплутаних справ, наповнених магією і таємницями.
У цьому нелегкому завданні йому допомагатимуть його учні: таємнича доглядачка могил Грей та її містичний код, що розмовляє, Адд, а також дивовижне поєднання проблемних підлітків Флетт Ескардос і Свін Глашатай, які, незважаючи на свою репутацію, є найобдарованішими студентами на кафедрі сучасної магії.