Минуло три тижні після нападу матері Бо на Світлих фейрів, і ситуація у світі фейрів залишилася напруженою. Еш на межі смерті, старійшини пішли. Темні фейри прагнуть використати хаос, а феї з мандрівного цирку намагаються забрати землю у Світлих, збираючи артефакти й усуваючи їх. У цей час Дайсон повертається, але їхні стосунки охололи. Він іде, зізнавшись, що більше не відчуває до Бо нічого. Раптово перед Бо з'являється юна фейра, попереджаючи про загрозу, що насувається, але не уточнюючи її характер.