У царстві, розділеному між трьома королівствами - Шен Нун, Сюань Юань і Гао Сін - принцеса Цзюй Яо (Ян Цзи) зростала в розкоші імператорського двору, ніколи ні в чому не потребуючи. Її найближчим супутником був двоюрідний брат, принц Цянь Сюань (Чжан Ван І) з роду Сюань Юань. У дитинстві вони мріяли одружитися і провести все життя разом. Однак у долі були інші плани. Після численних випробувань і поневірянь Цзюй Яо втрачає свою особистість і королівський статус. Вона потрапляє до Цін Шуй, де перевдягається в чоловіка і продає сумнівні ліки, щоб вижити. Незважаючи на розлуку, Цян Сюань залишається сповненим рішучості знайти її та одружитися з нею.
У "Цін Шуй" Цзю Яо рятує Ту Шань Цзіна (Ден Вей), майбутнього лідера клану, який починає в неї закохуватися. Вона відповідає йому взаємністю, але її життя ускладнюється, коли вона зустрічає Сян Лю (Тан Цзянь Сі), біловолосого дев'ятиголового демона в людській подобі. Незважаючи на грубість і нетерплячість, Сян Лю відчуває до неї незрозумілий потяг. Тим часом Цян Сюань нарешті розшукує Цзю Яо. Що чекає на загублену принцесу - кохання чи трагедія?