Однокімнатка героя та лорд-демона 1 рівня

Сюжет цього аніме розповідає незвичайну історію хороброго молодого чоловіка на ім'я Макс. 10 років тому він повалив Короля Демонів і врятував світ. У цій місії йому допомогли ще один воїн Лео і монах Фред. Однак через численні скандали Макс змушений був відмовитися від свого звання героя і піти в тінь. Відтоді він веде розпусне життя, намагаючись за можливості не зв'язуватися з суспільством. Через такий спосіб життя форма тіла Макса змінилася, але його сила як героя не зменшилася.

Тим часом Повелитель Демонів, переможений відважним Максом, через багато років знову відроджується, тільки цього разу з недорозвиненим тілом в образі маленької триокої дівчинки. Це сталося через відсутність накопиченої магічної сили. Однак Король Демонів також може перетворюватися на чарівну дівчину з красивим тілом. Він дав собі клятву помститися Максу, але коли він бачить його жалюгідний стан, то не може дати йому спокою і вирішує потурбуватися про нього, оселившись у його будинку. У Короля Демонів також є сексапільна і безрозсудна секретарка Зенія, любителька алкоголю, яка, слідуючи по п'ятах за своїм паном, теж опиняється в будинку Макса.

Чернець Фред, який нині служить главою Магічної Агенції Королівства Бескар, як фахівець з магії багато разів рятував героїв від небезпеки, і зараз він готовий надати Максу допомогу, якщо така знадобиться в тій плутанині, в яку він потрапив. Дикий воїн Лео, який теж мешкав у Королівстві Бескар, кілька років тому покинув його і заснував у його північній частині Республіку Гамма, ставши її лідером. Йому глибоко довіряють підлеглі та народ, проте Королівство Бескар визнає його ватажком терористичної організації, яка незаконно захопила його північну частину.