Після довгих років мандрів відомий чарівник Мерлін повертається до своєї домівки в містичному Броселіандському лісі. Тим часом юна Моргана вмовляє свого кузена, принца Артура, вирушити в подорож до Дерева бажань. Однак їхня витівка не залишається непоміченою, оскільки їх помічає варварський вождь Вортигерн. У відповідь він наказує своїм воїнам напасти на дітей, але саме Мерлін стає на захист принца та його супутника. На знак визнання цього героїчного вчинку король Пендрагон призначає Мерліна наставником і вихователем Артура.