Події розгортаються навколо Тома Веллеса, приватного детектива, якого наймає літня вдова на ім'я місіс Крістіан після того, як вона знаходить у сейфі свого покійного чоловіка бобіну з 8-міліметровою плівкою, на якій, схоже, зафіксовано жорстоке вбивство молодої дівчини. Занепокоєна кадрами і не впевнена, чи вони справжні, чи постановочні, місіс Крістіан просить Веллса дослідити походження плівки і з'ясувати, чи справді було вбито дівчину.
Розслідування Веллса приводить його до брудного підпілля індустрії порнографічних фільмів. Щоб зорієнтуватися в цьому світі, він звертається за допомогою до Макса Каліфорнії, продавця книгарні для дорослих. Копаючи глибше, вони розкривають темну і небезпечну змову, зустрічаючи на своєму шляху різних непривабливих персонажів, серед яких загадковий Діно Вельвет та Едді Пул.