Джеймс завжди відчував неприязнь до Різдва, вважаючи його самотнім часом, коли інші збираються разом з близькими. Коли Лондон перетворюється на святкову країну чудес із веселими людьми, вуличний музикант і його вірний компаньйон користуються нагодою. Чарівний улюбленець музиканта, вбраний у різдвяне вбрання, привертає увагу перехожих. Однак головний герой залишається байдужим до свят, що наближаються, вирішивши не замислюватися над їхнім значенням.
Ситуація ускладнюється тим, що у нього виникають проблеми з владою, відповідальною за поводження з безпритульними тваринами. Виникає конфлікт, коли офіцери ведуть безжальну боротьбу з вуличним музикантом і його котячим компаньйоном. Залишившись без домівки, Боб опиняється в невизначених обставинах. Разом музикант і його кіт мусять протистояти виклику і знайти спосіб вижити у нав'язаній їм боротьбі.