Історія розповідає про Едварда Лемюеля, актора, який бореться з нейрофіброматозом - захворюванням, що спричиняє пухлини на обличчі, які, на його думку, заважають йому досягти успіху. Після того, як експериментальне лікування видаляє пухлини, Едвард приймає нове ім'я «Гай Моратц», залишаючи позаду своє минуле «я». Коли він будує нове життя і заводить роман зі своєю сусідкою Інгрід, з'являється Освальд, харизматичний чоловік з такою ж хворобою, що призводить Едварда до психологічної кризи, оскільки він стикається зі своєю ідентичністю і вибором.