Чарльз Свон III – успішний графічний дизайнер, чиє життя, на перший погляд, ідеальне. Проте, коли його кохана Івана несподівано залишає його, чоловік занурюється у вир фантазій, спогадів і сумнівів. Свон намагається зрозуміти причини розриву, переосмислюючи своє ставлення до жінок, кохання та дружби. Його внутрішній світ сповнений сюрреалістичних образів, де реальність і вигадка переплітаються у дивних і комічних ситуаціях. Разом із друзями він шукає відповіді на питання, які давно його переслідують, у цьому філософсько-комедійному дослідженні людської душі.