Жінка з розрізаним ротом

Таємнича постать, відома як Кучісаке-онна, починає тероризувати маленьке містечко в Японії. Міська легенда описує її як жінку зі спотвореним, розрізаним ротом, яка запитує своїх жертв, чи вважають вони її красивою. Залежно від їхньої відповіді, вона або вбиває їх, або спотворює їхні обличчя, щоб вони були схожі на її власні. Шкільний вчитель Ямасіта та його донька Міка опиняються втягнутими в терор, коли на однокласницю Міки нападають. Коли кількість нападів зростає, Ямасіта об'єднується зі своїм колегою Мацудзакі, щоб з'ясувати правду про Кучісаке-онну. Вони заглиблюються в її трагічне минуле і виявляють зв'язок мстивого духу з серією викрадень дітей, зрештою, протистоять жахливому привиду, щоб врятувати своє місто.