Аладдін, колишній вуличний злодій, який став принцом Багдада після того, як знайшов чарівну лампу, що містила могутнього і веселого джина. Тепер Аладдін живе розкішним життям у палаці зі своєю коханою принцесою Шаллією, але йому також нудно і неспокійно. Він досі не освідчився принцесі, і йому не вистачає гострих відчуттів від колишніх пригод. Його життя набуває драматичного повороту, коли Шах Заман, жорстокий і амбітний диктатор із сусідньої країни, вторгається в Багдад зі своєю армією і власним джином Балуадом. Шах Заман стверджує, що він є законним спадкоємцем багдадського престолу, і що він прийшов, щоб одружитися з принцесою Шаллією і зробити її своєю королевою.