Пригоди детектива Метью Сайкса та його напарника-прибульця Джорджа Франциско, які працюють у поліції Лос-Анджелеса. Сайкса і Франциско викликають на справу, коли з'являється загадкова молода дівчина, яка виглядає частково як людина, а частково як тенктонезе. Її величезний брутальний двійник намагається звільнити її з поліцейської дільниці, а їхні дивні стосунки виявляються результатом таємного експерименту тенктонецького вченого, замаскованого під людину.
Вчений, доктор Адріан Тіволі, намагається створити гібридну расу, здатну виживати в будь-яких умовах і використовуватися як біологічна зброя. Тим часом Сайкс і його сусідка з Тенктонеса, доктор Кеті Френкель, відвідують секс-школу, щоб навчитися інтимних стосунків, а син Франциско Бак висловлює антилюдські погляди, які непокоять його батьків.
Не працює плеєр