Джо Гідеон - маестро Великого Білого Шляху, митець-візіонер, відомий своєю сміливою хореографією та новаторськими постановками. Його життя - це вихор творчості, що складається з режисури інноваційного бродвейського мюзиклу "NY/LA" та важкого завдання монтажу складного кінопроекту. Проте під блиском і гламуром ховається темна правда. Невтомна працьовитість Гедеона підживлюється наркотиками, алкоголем і потягом до саморуйнування, що загрожує поглинути його.
Коли стан його здоров'я погіршується, Гедеон стикається з власною смертністю через серію галюцинаторних сновидінь, які розмивають межі між реальністю та фантазією. Серед хаосу свого життя він намагається орієнтуватися у складній павутині стосунків, включаючи бурхливе партнерство зі своєю дівчиною Кеті та складну історію з колишньою дружиною Одрі. Фільм також заглиблюється у спроби Гідеона відновити зв'язок зі своєю донькою Мішель, яка віддалилася від нього.