Двоє молодих ковбоїв, Джон Ґрейді Коул і Лейсі Роулінс, покидають рідний Техас у пошуках пригод і друзів у Мексиці. У цій вражаючій і складній місцевості вони швидко стикаються і з тим, і з іншим. Серед безкраїх прерій, де бродять розкішні неприборкані мустанги, Коул закохується в доньку заможного ранчеро. Однак романтичний зв'язок між американцем і мексиканкою заборонений. Не в силах придушити свій запал, Коул наражає на небезпеку не лише себе, а й своє кохання та товаришів, які опиняються в загрозливому для життя становищі.