Ніжне, реалістичне зображення юного кохання у маленькому південному містечку. Фільм розповідає про Пола, чарівного, але безцільного юнака, відомого своїми інтрижками, який вперше по-справжньому закохується в Ноель, молодшу сестру свого найкращого друга. Ноель, щойно з інтернату і недосвідчена в сердечних справах, відповідає на почуття Пола взаємністю, і у них починаються непевні, сердечні стосунки. На шляху свого бурхливого роману вони стикаються з особистою невпевненістю, тягарем минулих помилок та очікуваннями своєї згуртованої спільноти. Фільм заглиблюється у складнощі першого кохання, фіксуючи його невинність, інтенсивність і біль дорослішання.