Кримінальна драма, яка розкриває світ злочинців і мафіозі, які збагачуються на використанні людських слабкостей. Події фільму відбуваються наприкінці 60-х років минулого століття в Нью-Йорку. Після смерті відомого мафіозі, авторитета нью-йоркського району Гарлем Бампі Джонсона, його помічник і за сумісництвом водій Френк Лукас вирішує почати бізнес під власним керівництвом. Закуповуючи найчистіший героїн в Азії, Лукас продавав його місцевим покупцям за ціною, нижчою за звичайний, розбавлений порошок. Цим він завоював хорошу репутацію серед нарко-бізнесменів, став впливовим і дуже швидко розбагатів. Але на кожного злочинця полює поліція, а по п'ятах Лукаса йде детектив Річі Робертс. Гангстер Френк Лукас міг би виїхати, сховатися і жити в безпеці, але він вважав Гарлем своїм домом.