Пол Вітті, могутній і невпевнений в собі бос мафії, який страждає від панічних атак і звертається за допомогою до психіатра Бена Собела. Події розгортаються зі спогадів про дитинство Вітті, коли він став свідком вбивства свого батька гангстером-конкурентом. Ця травма є корінням його емоційних проблем, які провокуються замахом на нього Прімо Сіндоне, амбітного мафіозі, який хоче захопити нью-йоркський кримінальний бізнес.
Вітті вирішує звернутися до психотерапевта після того, як врізається в машину Собела і знаходить його візитну картку. Він змушує Собела лікувати його, хоча Собел зайнятий своїми особистими та професійними проблемами, такими як майбутнє весілля з Лорою Макнамарою, син від попереднього шлюбу та нудні пацієнти.