Драматичний фільм, події якого розгортаються у яскравому світі грузинського традиційного танцю. Мераб (Леван Гелбахіані) з юних років тренується в Національному грузинському ансамблі разом зі своєю партнеркою по танцю Мері. Його світ перевертається з ніг на голову, коли з'являється талановитий і непокірний Іраклій (Бачі Валішвілі), який стає його найсильнішим суперником і його найпотаємнішим бажанням. Інтенсивна конкуренція і розквіт почуттів між ними кидає виклик відданості Мераба своєму ремеслу і змушує його зіткнутися зі своєю ідентичністю в консервативному суспільстві. Фільм є гострим дослідженням кохання, амбіцій та прагнення до самовираження.