Австралія

Леді Сара Ешлі, англійська аристократка, вирушає на північ Австралії, щоб продати своє скотарське ранчо "Далекий Даунс", але потрапляє в бурхливу пригоду. Прибувши на місце, леді Сара зустрічає суворого і харизматичного перегонщика худоби, відомого просто як "Дровер". Спочатку вони конфліктують, але змушені працювати разом, щоб перегнати велике стадо худоби через підступну австралійську глибинку, щоб отримати цінний урядовий контракт. Подорожуючи безкрайнім і невблаганним ландшафтом, леді Сара і Дровер долають різноманітні випробування.

Вони стикаються із загрозами з боку суперника - скотарського барона Кінга Карні, який прагне підірвати їхні зусилля, та японських бомбардувань, що приносять війну на австралійські береги. На тлі цих потрясінь між леді Сарою та Дровером виникає зв'язок, який долає різницю в їхньому соціальному статусі та походженні. Їхнє зростаюче кохання відбувається на тлі расової напруженості в країні та жорстокого поводження з аборигенами.