Головний герой, відданий батько-одинак, з любов'ю та радістю виховує трьох синів. Вони живуть у мальовничій місцині поблизу незайманого озера та національного заповідника. Випадково сюди приїжджає група орнітологів, які вивчають лебедів, і два з цих птахів звивають гніздо неподалік від будинку сім'ї. Поки молодші діти зачаровані лебедями, батько і старший син не звертають на них уваги.
Однак, коли малюки наважуються підійти до гнізда занадто близько, лебеді починають запекло захищати свою територію, завдаючи їм серйозної шкоди. Пташині вороги продовжують вторгатися в дім родини, посилаючи чіткий сигнал триматися подалі від їхнього гнізда.