Поганий Санта

Головний герой фільму - алкоголік і колишній ув'язнений на ім'я Віллі (Біллі Боб Торнтон). Разом зі своїм другом, чорношкірим карликом Маркусом (Тоні Кокс), вони розробляють прекрасну схему видобутку грошей: незадовго до Різдва вони влаштовуються до великого торговельного центру, Віллі в ролі Санта-Клауса, а Маркус - його помічника-ельфа, щоб фотографуватися з відвідувачами магазинів. За цей час обидва вивчають систему безпеки центру, а в різдвяну ніч карлик Маркус ховається в якомусь потаємному місці і після того, як усі підуть додому, відключає систему безпеки. Ведмежатник Віллі розкриває сейфи, і подільники можуть жити приспівуючи до наступного Різдва! Але відпрацьована схема дає збій, коли Боб Чіпеска (Джон Ріттер), менеджер торгового центру, куди влаштувалися на роботу Віллі та Маркус, починає підозрювати їх у несумлінному виконанні своїх обов'язків. Оскільки звільнення чорношкірого карлика загрожує розглядами з приводу дискримінації, Чіпеска просить начальника служби безпеки Джина (Берні Мак) знайти привід для звільнення дивної парочки. А сам Віллі в цей час починає зближуватися з Терманом Мерманом (Брет Келлі), дитиною, яка не вірить у Санта-Клауса, але відчайдушно прагне знайти собі друга...