Захопливий трилер, що розповідає про агента ФБР Кеті Вівер у виконанні Дебри Вінґер, яка працює під прикриттям у сільському містечку на Середньому Заході, щоб розслідувати вбивство скандально відомого радіоведучого. Видаючи себе за працівницю сільського господарства, вона заводить романтичні стосунки з чарівним місцевим фермером Ґері Сіммонсом, якого грає Том Беренджер. Коли Кеті заглиблюється в життя громади, вона виявляє, що Гарі глибоко залучений до жорстокої групи білих расистів. Розриваючись між своїм обов'язком і почуттями до Ґері, Кеті стикається з морально-етичною дилемою. Фільм досліджує теми обману, вірності та підступної природи ненависті, кульмінацією яких стає напружене та емоційне протистояння.