Джозеф і Марія, на перший погляд ідилічна пара, за зовнішньою красою якої ховаються складнощі. Їхній світ руйнується, коли Джозеф дізнається про зв'язок Марії з таємничим "наставником кохання" Бальтазаром. Відчайдушно намагаючись врятувати їхній союз, Джозеф бере на себе роль учня Бальтазара, прагнучи осягнути незвідані бажання, які вислизають від нього.
Ця авантюра штовхає його на небезпечну одіссею крізь власну психіку, відкриваючи грізну силу пристрасті, здатну долати бар'єри і відкривати приховані істини. Виникає питання: до яких глибин, як у фізичній близькості, так і в емоційній вразливості, вони готові зануритися в ім'я збереження свого кохання?