Фантастична драма, яка розповідає про Грега (Оуен Вілсон), розлученого та розчарованого чоловіка, який знайомиться з таємничою жінкою на ім'я Ізабель (Сальма Гаєк). Переконана, що похмура реальність, в якій він живе, - це комп'ютерна симуляція, Ізабель відкриває Грегу світ безмежних можливостей і глибоких наслідків. Поки вони мандрують між двома контрастними реальностями, межа між оманою та правдою розмивається, порушуючи питання про природу існування, кохання та самореалізацію особистості.