Рейн - дампір, рідкісний гібрид людини і вампіра, який має сильні сторони обох рас, але не має жодної з їхніх слабкостей. Вона тікає з карнавалу, де її тримали в полоні та експлуатували як фрік-шоу, і вирушає на пошуки свого батька, щоб убити його. Дорогою вона знайомиться з Себастьяном, Владіміром і Катаріною, членами "Товариства сірки" - таємної організації, яка бореться проти вампірської загрози. Вони визнають Рейн потенційним союзником і пропонують їй допомогу в її пошуках. Разом вони починають небезпечну подорож через всю країну, на кожному кроці стикаючись з небезпеками та ворогами. Рейн дізнається, що Каган не лише наймогутніший вампір у світі, а й натхненник зловісної змови, яка має на меті використати три стародавні реліквії - око, серце та ребро Беліара, бога хаосу, - щоб настала темна епоха на землі.