Події відбуваються в альтернативній версії Японії, де міфічні істоти та люди співіснують у жорстокому та корумпованому суспільстві. Історія розповідає про роніна на ім'я Ідзу, якого переслідує жорстоке минуле і який шукає спокути. Він зустрічає молоду ельфійку Соню, яка володіє могутньою паличкою, що її жадають темні сили. Разом із неохочим орком Рейденом Ідзу береться за небезпечне завдання - захистити Соню та її паличку. Подорожуючи підступними землями і стикаючись з грізними ворогами, вони розкривають зловісну змову, яка загрожує крихкому балансу між людьми і магічними істотами.
Керуючись почуттям честі та власними демонами, Ідзу та Рейден мусять протистояти власному внутрішньому сум'яттю у боротьбі зі злими силами. Фільм досліджує теми вірності, жертовності та складнощі життя у світі, розділеному упередженнями та корупцією.