У французькій провінції Геводан загадковий і лютий звір тероризує місцеве населення, жорстоко вбиваючи численних людей і домашню худобу. Влада відчайдушно намагається знайти і вбити цю істоту, але їхні зусилля марні. Король Людовик XV відправляє на пошук королівського натураліста Грегуара де Фронсака та його кровного брата-ірокеза і вправного воїна Мані.
Фронсак і Мані прибувають до Геводану і починають своє розслідування, яке приводить їх у саме серце темної і заплутаної змови. Вони стикаються із забобонами, політичними інтригами та таємним товариством, відомим як "Братство Вовка". Вони виявляють, що правда, яка стоїть за вбивствами, набагато складніша і зловісніша, ніж вони могли собі уявити.