Спокійне існування маленького містечка порушує присутність дивних істот, що змінюють форму, на ім'я Сенко. Один з мешканців, старшокласник Тецу, володіє здатністю контролювати власного Сенко. Коли з'являється таємничий хлопець на ім'я Юкі, який володіє власним Сенко і прагне отримати контроль над істотою Тецу, виникає конфлікт. Тецу відмовляється позбутися від свого зв'язку з Сенко, що призводить до боротьби воль між ними.
Напруга зростає, і доля міста висить на волосині. Серед хаосу Тецу мусить орієнтуватися в складнощах дружби, вірності та особистісного зростання. Він дізнається приховану правду про походження та мету "Сенко", розкриваючи велику змову, яка загрожує не лише його місту, а й усьому світу.