Початківець-художник виявляється безмежно закоханим в Еліс Джонс, звабливу жінку з історією різноманітних романтичних пригод, які охоплюють як чоловіків, так і жінок. Чим більше він захоплюється, тим більше втрачає контроль над навколишнім світом, все більше занурюючись у свої фантазії про Еліс.
Його найкращий друг, підживлюваний сумішшю занепокоєння та ревнощів, неодноразово протистоїть йому з розповідями та незаперечними доказами про яскраве і, можливо, суперечливе минуле Аліси. Проте, скільки б його не застерігали, розум і серце художника повністю поглинені, нескінченно блукаючи у мріях і думках, зосереджених на вічно загадковій Алісі.