Історія життя Рафаеля Падільї, колишнього раба на Кубі, який несподівано став зірковим клоуном у Парижі Прекрасної епохи. Його відкрив для себе в маленькому сільському цирку на півночі Франції Джордж Футіт, британський клоун і акробат, і він створив з ним успішний дует "Футіт і Шоколад". Протягом двох десятиліть, незважаючи на конфлікти між двома артистами, Футіт у ролі авторитарного білого клоуна і Шоколад у ролі чорношкірого Огюста Блека наповнювали натовпи глядачів ентузіазмом. Але ніщо не триває вічно, і слава Шоколада, незважаючи на його високі амбіції, почала спадати аж до його передчасної смерті у 1917 році.