Ця історія розгортається у 1849 році, коли Адам Юінг, молодий юрист, документує свою подорож та любовні листи. У 1936 році композитор Роберт Фробішер читає ці записи і пише свій шедевр. У листах до Руфуса Сіксміта Роберт ділиться своєю трагічною історією. Перед смертю Руфус зустрічається з журналісткою Луїзою Рей і передає їй життєво важливі документи.
Луїза також отримує листи Роберта. Оповідь переноситься в далеке майбутнє, відкриваючи постапокаліптичний світ. Старець передає мудрість своїм онукам, припускаючи, що зустрічі та вибір формують наше життя протягом реінкарнацій, змінюючи хід історії.