Події розгортаються навколо американського професора на пенсії, який живе в розкішному палаццо в Римі, заповненому його колекцією картин і книг. Його тихе та усамітнене життя порушує приїзд галасливої та вульгарної графині, яка знімає верхній поверх палаццо разом зі своїм коханцем Конрадом, донькою Лєттою та нареченим її доньки Стефано.
Професора дратують і водночас інтригують молоді та невгамовні мешканці, особливо Конрад, який поділяє його пристрасть до мистецтва та культури. Між професором і Конрадом зав'язується дружба, яка позначена їхнім різним походженням і стилем життя, а також прихованим потягом.