Французька сільська місцевість, пізня осінь. Роза - дочка-підліток польського іммігранта, росте без матері. Вона тільки-но прощається з невинністю дитинства і переходить у безжальне царство дорослості, де тіло стає черговим товаром на ринку однолітків, де точаться перегони за досі недоторканні кордони і недосяжні відчуття. Несподівано для себе Роза отримує шанс пережити емоційний шок, коли опиняється між дорослим Йозефом і його колись покинутим сином, підлітком Романом. Утворюється складний любовний трикутник, що призводить до емоційних потрясінь і несподіваних наслідків для кожного з них. Через їхні переплетені стосунки фільм досліджує теми бажання, ідентичності та пошуку зв'язку на чужині.