Джейк, агент під прикриттям, отримує спеціальне завдання в Детройті, де він впроваджується в групу вірменських гангстерів, які беруть участь в операції з перевезення фентанілу, що прямує до Монреаля. Натхненний своєю сестрою Еммі, Джейк також прагне затримати сумнозвісного торговця людьми на прізвисько "Мати".
Тим часом доктор Тайрон, професор хімії в коледжі, відповідає за нагляд за розробкою "Кларалону" - знеболювального, що нібито не викликає звикання, яке виробляє фармацевтична компанія "Нортлайт". Однак, коли доктор Тайрон виявляє шкідливий вплив "Кларалону", він стикається з дилемою, що важливіше - безпека пацієнта чи прибуток компанії.